比亚迪启动十年来亚洲汽车行业最大的股票融资项目!旗下公司也要上市

原标题:比亚迪启动十年来亚洲汽车行业最大的股票融资项目!旗下公司也要上市 来源:证券时报网

1月21日,在港交所称,拟配售1.33亿股H股股份,每股225港元,预计融资299亿港元。

据悉,此次交易吸引了全球众多顶级长线、主权等超过200家机构投资者参与。这将成为过去十年亚洲最大的股票融资项目,也是香港历史上最大的非金融企业配售。截至1月22日收盘,比亚迪H股涨2.50%,报254.60港元,A股涨3.14%,报242.92元。

大笔融资揭示了比亚迪再新能源汽车行业的“雄心壮志”。比亚迪表示,本次配售所得款项净额拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入等,公司将加大对新能源汽车业务的布局。而公司董事长王传福在近期公开演讲时曾表示,电动车全面替代燃油车的时机已经成熟,未来五年,行业复合增长率要达到37%以上,比亚迪也将在2021年加快关键零部件向行业开放供应。

超200家机构投资者认购

比亚迪公告显示,公司拟按配售价每H股225港元配售1.33亿股新H股,配售价较1月20日H股收市价244港元折让约7.8%。配售股份占现有已发行H股的约14.54%及占现有已发行总股本的约4.88%;配售股份占经扩大后H股股本的约12.69%及占经扩大后总股本的约4.65%。如若所有配售股份全数配售,配售所得款项总额预计约为299.25亿港元,而经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额预计约为298.01亿港元。

本次交易背后的机构投资者阵容堪称“”。据悉,本次交易吸引了诸多长线、主权基金等超过200家机构投资者参与,包括基金、中投公司CIC等在内的中国主权基金,部分欧洲和中东主权基金,以及电池及汽车产业链上下游公司等。而有消息透露,红杉资本中国基金也将以大额资金参与此次认购。

比亚迪公司良好的是其受到众多机构投资者追捧的“底气”所在。据2020年三季度报显示,前三季度为938.22亿元,同比增长5.44%;归母利润为15.74亿元,增长3.09%。与此同时,财务费用同比减少12%,成本控制进一步加强。

有业内分析指出,鉴于比亚迪是国内唯一一家在动力电池和整车核心零部件领域实现全面自主可控的新能源龙头车企,且其成本控制能力正在增强,又得益于国家政策对新能源汽车行业的大力支持和推广,获得大笔融资之后,公司将有更大的支撑其在技术上的进一步突破,从而继续巩固其龙头地位。

全速加码新能源汽车

启动大笔融资彰显了比亚迪继续加码新能源汽车行业的雄心。比亚迪公司董事长王传福在近期一场公开演讲时也透露了他对行业未来的判断:第一,电动化及智能化是汽车行业未来发展方向。第二,电动车全面替代燃油车的时机已成熟。第三,接下来的5年,行业年复合增长率要达到37%以上。

基于这样的判断,比亚迪表示,公司将通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代,幷通过汽车智能化领域的软硬件布局,实现传统汽车向智能汽车的飞跃。在电池领域,公司也将凭借动力电池领域的研发积累、工艺优势及开创性的刀片电池技术,公司将持续加大动力电池的产能布局,推动电池对全球汽车厂商的输出。此外,王传福透露,2021年比亚迪将加快关键零部件向行业开放供应。

事实上,比亚迪一直都在致力于电动化的转型。公告显示,比亚迪2020年12月销量合计为5.63万辆,较上年同期增加30.44%;其中新能源汽车销量为2.88万辆,较上年同期增加120.18%。而公司2020年度累计销量为42.7万辆,其中新能源汽车销量为18.97万辆。

可以看见的是,尽管比亚迪在销量上暂时领先,但行业其他玩家的优势也相当明显,三大“造车新势力”、以及传统车企正来势汹汹地抢占市场份额,且技术和价格不输比亚迪。因此,正如王传福所言,2021年新能源汽车行业的格局将加速调整,变革将从“春秋时代”开始进入“战国时代”。

旗下半导体公司也要上市

除了此次配售,比亚迪的另一件大事也受到了资本市场极大关注。据深圳证监局网站显示,比亚迪半导体现已接受辅导,并于1月8日在深圳证监局进行了辅导备案。这意味着,比亚迪旗下的这家控股子公司比亚迪半导体拟分拆上市取得了新的进展。

公开资料显示,比亚迪半导体于2004年10月15日成立,主营业务覆盖IGBT芯片设计、智能控制IC、智能传感器,以及光电半导体产品的研发、生产和销售,涉及领域包括芯片设计、晶圆制造、封装测试,以及部分下游应用等。据悉,比亚迪半导体未来将以车规级半导体为核心,同步推动工业及消费等领域的半导体业务发展。

早在去年4月,比亚迪在为子公司引入战略投资者时,就曾透露了想要分拆比亚迪半导体上市的计划。随后,比亚迪动作频频,于5月、6月,先后为比亚迪半导体完成了A轮、A+轮融资,共计融资达27亿元,投后估值达到102亿元。投资方包括中金资本、喜马拉雅资本(Himalaya Capital)、招银国际、小米科技、红杉资本等。在两次融资之后,中金公司给予了比亚迪半导体不低于300亿元的市场估值。

从结构来看,目前公司大股东为比亚迪持股72.3%,根据融资信息显示,比亚迪半导体的融资历程中不乏知名投资企业,投资方包括、小米科技、上汽投资、等。

近期报告指出,比亚迪半导体核心产品为新能源汽车功率半导体,目前以供应比亚迪新能源车为主。通过法人化、引入战略投资者以及上市,在保持公司控制权的基础上,强化比亚迪半导体独立经营,为品牌中性化和拓展体外销售奠定基础。通过分拆上市,半导体业务的价值将在资本市场中进行重估,其市场价值得以被充分挖掘,进而有望带动公司整体市值向上。

(文章来源:证券时报网)

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